En tant que particulier ou entreprise, il peut arriver que vous ne sachiez pas comment gérer de façon efficiente votre fortune ou votre patrimoine. Heureusement, il existe des banques, des établissements financiers ou des personnes dont c’est le métier. C’est notamment ce qu’offre la banque privée d’investissement Avant-Garde Investment. Que devez-vous savoir sur cette maison de gestion de fortune ? Lisez ce qui suit pour avoir une idée de ce que cette société peut vous offrir.
Avant-Garde Investment : présentation
Sommaire
Avant-Garde Investment est une banque privée qui a vu le jour en France en avril 2020, et ce, en pleine pandémie de la COVID-19. Le rôle de cette entreprise est d’assurer la gestion d’actifs indépendants. Concrètement, cette entreprise française se spécialise dans :
- L’investissement ;
- L’optimisation patrimoniale ;
- L’ingénierie financière.
La banque privée propose des services taillés sur mesure pour une clientèle bien spécifique comprenant des particuliers et entreprises. Contrairement aux banques traditionnelles où près de 200 clients sont attribués à un gestionnaire, chez Avant-Garde Investment, seulement 50 clients sont destinés à un gestionnaire.
Quels sont les services proposés ?
Les services aux particuliers ou holding familial concernent la détection et la saisie des opportunités liées aux ETF et fonds d’investissement. La société permet aussi d’investir dans les actions de sociétés de qualité, dans les produits structurés (obligations, devises, actions). En dehors du marché boursier ou du très connu private equity, la banque permet de réaliser des investissements dans l’immobilier, dans la joaillerie, dans les véhicules de collection, dans les arts et les photographies, etc.
Grâce à Avant-Garde Investment, les particuliers ou holding familiale bénéficient d’une structuration de leur patrimoine pour que ces derniers atteignent leurs objectifs. A l’instar de la structure bancaire en ligne Monabanq, l’entreprise donne la possibilité de tirer profit des avantages offerts par les niches fiscales comme l’assurance-vie, la PEA, etc. Avant-Garde Investment accompagne également ses clients dans tout le processus d’obtention de crédits bancaires.
Pour les entreprises, la banque privée propose une gestion optimale de la trésorerie et de l’épargne salariale. Pour des levées de fonds bancaires ou obligataires, la société est également apte à apporter son aide.
Avant-Garde Investment possède un Club Privé qui comporte une large communauté d’investisseurs ainsi que des dirigeants d’entreprises. Avec des membres provenant de plusieurs secteurs d’activité, il est plus aisé de réaliser une multitude de connexions et d’investissement dans différents métiers.
Quid de la réputation de la banque privée et qu’en est-il des performances réalisées ?
Il faut savoir que cette maison de gestion de fortune est assez nouvelle dans un secteur où il n’y a pas réellement de nouveaux intervenants, les plus vieux connus étant UBS, Rotschild, etc. Mais ceci n’empêche pas le fait que cette banque privée connaisse un franc succès.
La banque privée Avant-Garde Investment apparaît aujourd’hui comme une maison de gestion de fortune fiable. Chaque année de nouveaux clients n’hésitent pas à lui confier leur patrimoine et leurs investissements. La société dispose d’experts qui s’y connaissent en gestion de portefeuille client, en bourse, en marchés financiers et bien d’autres.
Pour ce qui est des performances de cette entreprise, notez que dès sa première année, elle totalisait des actifs d’un montant de plus de 150 millions d’euros, bien qu’en cette période la France et le reste du monde faisait face à une crise sanitaire. Si au début, il était possible d’accéder aux services de la banque avec un portefeuille financier de 500 000 euros, désormais ce n’est qu’avec 1 million d’euros qu’Avant-Garde Investment ouvre ses portes.